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Durant l’ère Yuen, plusieurs sectes d’arts martiaux se disputent deux sabres d’or qui contiennent le secret permettant de régner sur le monde des arts martiaux. Une première faction, emmenée notamment par Shaolin et Wu Tang, fait face à la secte Ming. Lorsqu’un des membres d’une secte passe à l’ennemi et est assassiné, son fils jure de se venger à tout prix.